Giulia e la sua famiglia sono Testimoni di Geova, regole religiose rigide non  permettono relazioni sentimentali con chi non fa parte della comunità. Mentre fa proselitismo ha modo di conoscere Libero, un ex-spacciatore che è appena uscito dal carcere. Presto se ne innamora.

Una sera la sorella scopre l’inizio di questa relazione e avverte i genitori. A Giulia viene chiesto di interrompere la relazione, pena l’uscita dai Testimoni. La ragazza decide di non arrendersi e, rompendo con la sua comunità, va a convivere con Libero.

Per sopravvivere entrano nel giro dello spaccio e i contrasti che ne nascono fanno esplodere le difficoltà tra le loro diverse realtà di provenienza.

Il film ha ottenuto 3 candidature ai Nastri d’Argento e vari Premi tra i quali il David di Donatello al Miglior regista esordiente

2016 – Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia

• Premio Pasinetti
• Premio Carlo Lizzani
• Premio UAAR

2017 – David di DonatelloMiglior regista esordiente a Marco DanieliCandidatura per il Migliore attore protagonista a Michele Riondino
2017 – Nastri D’ArgentoCandidatura Miglior regista esordiente a Marco DanieliCandidatura Miglior attore a Michele RiondinoCandidatura Miglior attrice a Sara Serraiocco
2017 – Globo d’oro

• Miglior opera prima a Marco Danieli
• Candidatura a Miglior attore a Michele Riondino
• Candidatura a Miglior attrice a Sara Serraiocco
• Candidatura a Miglior sceneggiatura a Marco Danieli e Antonio Manca

2017 – Ciak d’oro

• Migliore opera prima a Marco Danieli
• Coppia dell’anno a Michele Riondino e Sara Serraiocco

2016 – Festival Annecy cinéma italienPremio Giuria dei giovaniPremio migliore interpretazione femminile
2016 – Galà cinema fiction

• Premio Francesco Rosi

2016 – Premio Fabrique du Cinéma

• Premio migliore opera prima

2017 – Moviemov Italian Film Festival

• Premio miglior film

2017 – Festival du film italien, Bastia

• Premio speciale della giuria
• Premio speciale per l’attrice Sara Serraiocco

2017 – Est Film Festival

• Miglior film
• Premio del pubblico

2017 – Bobbio Film Festival

• Premio Migliore Attrice a Sara Serraiocco
• Premio del Pubblico a Marco Danieli